Обзор мировых рынков: 19 - 23 июля 2021 года

Американский рынок

Основные фондовые индексы завершили неделю ростом, восстановившись после резкого падения в понедельник. Эксперты сравнили недельные торги с американскими горками.

Инвесторы взвешивали влияние распространения штамма Дельта, сильные корпоративные отчеты и признаки оживления экономики.

Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance, заметил: «Есть давление и тяга, на рынке явно наблюдается конфликт...Есть сильные расхождения во мнениях относительно того, будет ли светлое будущее или есть ли облака на горизонте».

Dow впервые в истории закрылся выше отметки 35 000. S&p 500 и Nasdaq также завершили недельные торги на исторических максимумах закрытия.

S&P 500 вырос на 1,84%, DJIA +1,08%, NASDAQ +2,84%.

amerikanskie-indeksi

Американские индексы

Большая часть прибыли была сосредоточена в технологических компаниях-гигантах.

Технологический сектор и сектор коммуникаций в составе индекса широкого рынка выросли на 2,99% и 3,58%, соответственно.

MSFT +3,18%, GOOGL +4,76%, FB +8,39%, AAPL +1,48%.

Акции производителей чипов закрылись ростом — NVDA +7,64%, AMD +7,29%, QCOM +3,7%. 

Исключением стали бумаги Intel Corp. Компания отчиталась о росте показателей прибыли, но прогнозирует снижение рентабельности, акции INTC  упали на 3,58%.

Сектор здравоохранения добавил 2,38% капитализации.

LLY +5,03%, PFE +3,3%, JNJ +2,19%.

aksii-energeticheskogo-sektora

Акции энергетического сектора были слабыми, поскольку цены на нефть пережили самый большой дневной спад с апреля 2020 года на фоне заключения сделки ОПЕК+ по увеличению добычи. 

В итоге, капитализация сектора уменьшилась на 0,53%.

Бумаги крупнейших американских производителей нефти и газа закрылись снижением - EOG -1,89%, HES -2,62%, COG -2,35%. 

Потребительский циклический сектор прибавил 1,8%. AMZN +2,32%, NKE +4,07%. Акции SBUX подорожали на 6,1%, компания отчитается по результатам квартала во вторник, эксперты ожидают, что показатели улучшатся за счет открытия магазинов на новых и существующих рынках, модернизации существующих магазинов и цифровых предложений. Промышленные компании прибавили 1,65%. Лидерами роста выступили CSX +4,13%, DE +3,56%, TT +4,78%, DOV +6,03%, на фоне повышения оценок прибыли аналитиками.

Базовые материалы нарастили 1,2%. 

Сезон отчетности за второй квартал в разгаре — отчитались 120 компаний, входящих в S&P 500. Аналитики ожидают, что совокупный рост прибыли S&P 500 во втором квартале в годовом исчислении составит 78,1% по сравнению с 54% в первом квартале.

О росте доходов отчитались Verizon Communications, Coca-Cola, Johnson & Johnson и United Airlines.

Оптимистичные результаты Twitter (+7,95%) и Snap (+23,85%) поддержали рост акций сектора коммуникаций.

Акции Netflix резко упали после того, как компания сообщила о более значительном, чем ожидалось, снижении прироста подписчиков, в итоге NFLX -2,81%.

Данные с рынка труда разочаровали — первичные заявки заявки на пособие по безработице выросли до 419 000 с 368 000 предыдущей недели.

Число повторных заявок выше прогноза — 3,236 млн. против 3,1 млн.

PMI Markit  в производственном секторе в июле 63,1 при ожиданиях 62; деловая активность в секторе услуг упала до 59,8, прогноз 64,8.

Составной индекс 59,7 после июньского показателя 63,7.   

Европейский рынок

Биржи в Европе завершили неделю в зеленой зоне. Оптимистичные ожидания результатов второго квартала и заверения чиновников ЕЦБ о своей мягкой денежно-кредитной политике поддержали настроения участников рынков.

Немецкий индекс Xetra DAX прибавил 0,83%, французский CAC 40 +1,68%, итальянский FTSE MIB +1,34%, британский FTSE 100 вырос на 0,41%.

evropeysrie-indeksi

Европейские индексы

Доходность основных государственных облигаций еврозоны упала. Обеспокоенность распространением коронавируса и заявление ЕЦБ о том, что инфляционное давление должно оказаться временным, способствовали увеличению спроса на высококачественные государственные облигации. Деловая активность еврозоны ускоряется.

Составной PMI в ЕС от IHS Markit, в июле вырос до 60,6 — самого высокого значения с июля 2000 года.

Активность в секторе услуг растет, в производственном секторе — замедляется.

Туристические компании и авиакомпании сообщили о резком увеличении количества бронирований на отдых за границей.

Азиатские рынки

На большинстве площадок региона преобладали продажи, за исключением Китая.

Основной индекс Шанхайской биржи завершил торги ростом на 0,31%.

Японский Nikkei упал на 1,63%, более широкий индекс TOPIX — на 1,44%;  гонконгский Hang Seng просел на 2,44%, южнокорейский Kospi закрылся снижением на 0,69%.

aziatskie-indeksi

Азиатские индексы

Япония

Фондовые рынки Японии закрылись на отрицательной территории в среду перед длинными выходными по случаю открытия Олимпийских игр в Токио.

Базовый индекс потребительских цен Японии в июле вырос на 0,2% г /г, что является самым быстрым ростом с марта 2020 года. 

Самыми быстрыми темпами росли цены на энергоресурсы (+4,6%). Однако инфляция в Японии намного ниже, чем в других развитых странах из-за слабого потребления. 

Экспорт вырос на 48,6% в июне в годовом исчислении. Хотя показатели роста частично объясняются эффектом низкой базы в 2020 году, спрос на автомобили в США и поставки оборудования для производства микросхем в Китай были особенно высокими.

Правительство Японии обновило свой базовый энергетический план по увеличению использования возобновляемых источников энергии и сокращению потребления ископаемого топлива в течение следующего десятилетия для достижения целей по сокращению выбросов углерода. Премьер-министр Шуга пообещал, что Япония будет стремиться к достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Китай

Китайские фондовые индексы показали смешанную неделю. Shanghai Composite вырос на 0,3%, CSI 300 для компаний с большой капитализацией снизился на 0,1%.

Доходность 10-летних суверенных облигаций упала на 4 базисных пункта и к концу недели составила 2,93%.

Пекин планирует освободить листинг китайских компаний на гонконгской бирже от необходимости запрашивать разрешение у регулятора кибербезопасности Китая. По мнению властей, это будет эффективно стимулировать компании проводить свои первичные публичные размещения акций в Гонконге, а не в США.

Продажи жилья в Поднебесной в первой половине 2021 года выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Российский рынок

Основные фондовые индексы Московской биржи завершили пятницу и неделю снижением из-за фиксации прибыли участниками торгов после роста ставки ЦБ РФ.

РТС упал на 0,45%, IMOEX - на 0,94%.

RTSI-IMOEX-D

RTSI, IMOEX, D

Банк России своем заседании в пятницу принял решение резко повысить свою ключевую ставку на 100 б.п. впервые с 2014 года (до 6,5% годовых), при этом рынок ожидал роста на 75-100 б.п. 

Регулятор сообщил, что целесообразность дальнейшего повышения ставки оценит на ближайших заседаниях. ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца 2021 года в диапазоне 6,5 - 7,1%.

Центробанк также пересмотрел в сторону повышения свой прогноз по инфляции на текущий год с 4,7 - 5,2% до 5,7 - 6,2%, также повысил прогноз роста экономики РФ до 4,0 - 4,5% с 3,0 - 4,0%. Прогноз роста ВВП РФ снижен до 2,0 - 3,0% с 2,5 - 3,5%, прогноз на 2023 год сохранен на уровне 2,0 - 3,0%.

В зеленой зоне завершили торги акции "ММК" (MAGN) +7,42%, "НЛМК" (NLMK) +3,46%, "Северстали" (CHMF) +4,69%, “Распадской” (RASP) +1,47% . 

Снижением закрылись бумаги “"Магнита" (MGNT) -2%, "Сургутнефтегаза" (SNGS) -3,52%, "Газпрома" (GAZP) -0,05%, "Роснефти" (ROSN) -2,59%, Polymetal (POLY) -4,33%, ПАО "Полюс" (PLZL) -2,81%, "Интер РАО" (IRAO) -4%.

rossiyskie-aksii-W

Российские акции, W

Сырьевые рынки

Нефть

Нефть закрылась на недельных максимумах.

Сентябрьский фьючерс WTI (CLU21) подорожал на 0,71% до $72,18 за баррель; стоимость сентябрьских контрактов Brent (BBU21) составила $74,11 за баррель, +0,69%.

sentyabrskie-fyuchersi-na-neft-WTI-Brent-NYMEX

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI, Brent, NYMEX

В воскресенье ОПЕК+ приняла решение о наращивании добычи. Сделка продлевается до конца 2022 года. С августа страны-экспортеры будут добавлять 400 тыс. б/с в месяц до полного сворачивания сокращений.

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,11 млн баррелей, ожидалось снижение на 4,466 млн. баррелей.

Опасения по поводу распространения варианта дельты Covid оказывают давление на рынок. Некоторые регионы возобновляют карантинные ограничения. Это грозит замедлением экономической активности и снижает спрос на энергоносители.

Увеличении объема авиаперевозок благоприятно для рынка — Управление транспортной безопасности США (TSA) сообщило, что в воскресенье 2,23 миллиона человек прошли через контрольно-пропускные пункты в аэропортах Америки, что является максимальным показателем с марта 2020 года.

Vortexa сообщила, что запасы нефти на плавучих хранилищах упали на -8,3% до 87,97 млн ​​баррелей.

Согласно данным EIA, запасы сырой нефти в США по состоянию на 16 июля были на 6,8% ниже среднего сезонного значения за 5 лет, запасы бензина — на 0,2% ниже среднего за 5 лет, запасы дистиллятов — на 4,5% ниже среднего за 5 лет. 

Добыча сырой нефти в США за неделю осталась на уровне 11,4 млн баррелей в сутки.

Baker Hughes сообщила об увеличении количества активных буровых установок в США на +7 единиц за неделю до 387 установок.

Металлы

Драгоценные металлы падали в цене на фоне укрепления доллара.

Августовское золото (GCQ21) закрылось понижением на 0,73% до 1804,2 долл. за тройскую унцию.

Сентябрьское серебро (SIU21) подешевело на 2,18% до 25,235 долл. за унцию.

Повышение доходности мировых облигаций в пятницу оказало давление на котировки драгоценных металлов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,8 б.п. до 1,286%, а доходность 10-летних облигаций Германии выросла на +0,6 б.п. до -0,420%.

fyuchersi-na-zoloto-i-sersbro-COMEX

Фьючерсы на золото и серебро, COMEX



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Поделиться в соц. сетях: