Недельный обзор мировых рынков [13-19.04.2020]

Основные моменты:

На прошедшей неделе рынки как качели - то вверх, то вниз. Так выглядел американский рынок в среду:

analiz-rinkov-aprel-2020

Так выглядел американский рынок в пятницу:

analiz-rinkov2-aprel-2020

 

Что же влияло на настроения инвесторов?

Крупнейшие американские банки отчитались по итогам первого квартала. Падение прибыли, как следствие, котировки снижались, сектор также закрывался понижением.

Статистика из США и Китая

Первичные обращения на пособия по безработице в США за неделю, закончившуюся 11 апреля, составили 5, 245 млн., прогноз 5,105 млн., предыдущее 6, 615 млн.

Повторные заявки 11,976 млн. (прогноз 13,500 млн), предыдущее значение 7,446 млн. 

По последним данным, общее количество безработных, зарегистрированных за последний месяц, составляет 22 миллиона. 

Розничные продажи в марте в США — минус 8,7%. Это самое большое снижение за всю историю. 

Наибольшее падение составило: 

  • одежда (-50,5%)
  • мебель (-26,8%)
  • услуги общественного питания (-26,5%)
  • автотранспортные средства (-25,6%)
  • спортивные товары, музыкальные инструменты, книжные магазины (-23,3%) 
  • автозаправочные станции (-17,2%)
  • электроника и бытовая техника (-15,1%)
  • разное (-14,3%). 

Рост продаж продуктов питания и напитков (25,6%), а также средств здравоохранения и личной гигиены (4,3%). В годовом исчислении розничные продажи упали на 6,2%. 

Общий объем промышленного производства в США - падение на 5,4% в марте, что является самым большим падением с января 1946 года. 

Снижение выпуска автомобилей и запчастей составило 28,0%. Изготовленные металлические изделий, аэрокосмическое и другое транспортное оборудование, мебель и сопутствующие товары, одежда и кожа, текстильные изделия, печать также фиксировали падение.

Дистанционное обучение трейдингу

ВВП Китая в первом квартале сократился на 6,8% — рекордное падение с 1992 года. 

Промышленное производство в Китае в марте упало на -1,1% г / г — самый крутой темп сокращения за 30 лет.

Розничные продажи в марте упали на -15,8% в годовом исчислении, что является самым большим снижением с 1995 года.

Везде присутствуют сильные медвежьи факторы.

Нефть — объемы запасов выше ожиданий. Цены на нефть на 18-летних минимумах.

Продажи на мировых биржах выглядят вполне естественно. 

Откуда же оптимизм?

Что так вдохновляло инвесторов на покупки? Что было причиной краткосрочных ралли и рывков вверх? Учитывая, что с пандемией пока справиться не очень получается, а для экономического роста сегодня это главный сдерживающий фактор.

Однако, в пятницу акции США присоединились к мировому ралли.

S&P 500 вырос на 2,7%, DJIA — на 2,99%, NASDAQ — на 1,38%. 

Инвесторов воодушевили проблески надежды на прогресс в борьбе с коронавирусом. 

С одной стороны — появилось сообщение об эффективном препарате для лечения коронавируса от компании Gilead Sciences, что послужило поводом для роста акций на 9,7%. 

С другой стороны —  планы Белого дома по возобновлению экономической активности и смягчению карантинных мер.  

В четверг Боинг заявил, что на следующей неделе возобновит производство в штате Вашингтон и около 27 000 человек смогут вернуться к работе. 

Также, ожидается, что крупный поставщик запасных частей для самолетов Boeing 737 MAX Spirit AeroSystems, штат Канзас, вернет на работу на следующей неделе около 2100 рабочих. 

Акции Boeing Company (BA) выросли на на 14,7% в пятницу.

За неделю бумаги подорожали на 1,42%.

nadegda-na-izbavlenie-ot-pandemii

Лидеры недельного роста в пятницу немного откатились вниз.

Акции Amazon.Com Inc (AMZN) немного отступили после недельного ралли. В пятницу —  снизились на 1,38% до $2375,00, дневной high $2400,00, недельный рост +16,26%. AMZN обновлял максимумы после сообщения в понедельник о найме 75 000 сотрудников, в дополнение к 100 000 уже нанятых, чтобы удовлетворить растущий спрос. Компания заявила, что наращивает объемы доставки продуктов, уделяя особое внимание товарам для дома и медикаментам. 

Бумаги Apple Inc (AAPL) в пятницу также снижались - 1,36%, недельный рост +5,53%. Падение котировок стало следствием понижения рейтинга акций от Goldman Sachs на ожиданиях 36%-ного снижения поставок iPhone в третьем квартале из-за проблем, связанных с коронавирусом.

Акции Netflix Inc (NFLX) в пятницу потеряли 3,36%, несмотря на это, недельный рост составил 14,09%.

Представители финансового сектора — JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co., Citigroup Inc. и Banc of America Corporation открыли сезон отчетов по итогам первого квартала. Ведущие банки отчитались о падении прибыли, соответственно акции и весь финансовый сектор закрывался в красной зоне всю неделю, кроме пятницы. В последний день недели акции попытались отыграть падение предыдущих дней JPM +8,99%, WFC +5,54%, BAC +8,68%,  C +12,17%. 

По итогу недели JPM -7,38%, WFC - 14,52%, BAC - 6,36%,  Citigroup -4,13%.

Сектор также закрыл неделю снижением на 3,6%. 

Ford Motor Co., первый представитель автопрома, который предупредил о снижении продаж в первом квартале. Из-за пандемии спрос на автомобили падает, инвесторы готовятся к аналогичным объявлениям от других производителей. Акции компании за неделю подешевели на 4,66% после прогнозируемого убытка в размере $600 млн. против прибыли $2,4 млрд. в прошлом году.

Дополнительно, фактором поддержки для фондовых рынков стал план Китая по расширению мер стимулирования экономического роста, как снижение процентных ставок и сокращение требований к банковским резервам. Сроки восстановления второй экономики мира, безусловно, будут существенно влиять на другие рынки.

kitai-novii-economicheskii-plan

Российский рынок

Российский рынок был подвержен влиянию ценовых колебаний на рынке нефти. Нефть в данный момент очень волатильна. 

Индекс РТС за неделю снизился на 5,5%, Индекс МосБиржи — на 5,34%. Наибольшее падение на российском рынке наблюдалось в среду под влиянием дешевеющей нефти.

По итогам недели энергетический сектор выглядел наиболее уязвимым. TATN -14,13%, ROSN -8,75%, LKOH - 9,94%.

Акции ведущих банков также закрылись в красной зоне — SBER -5,04%, VTB -6,26%.

ALRS -8,39% — компания сообщила о 60% падении продаж в марте.

PLZL +2,49%.

Сырьевые рынки

Нефть WTI торгуется возле 18-летних минимумов из-за проблем спроса и слабых экономических данных.

Майская нефть марки WTI (CLK20) за прошедшую неделю подешевела на 13,15%, до $25,03 за баррель.

Июньский контракт Crude Oil Brent F Jun '20 (QAM20) подешевел на 10,5% до $28,08 за баррель. 

Еженедельные данные EIA в среду показали, что запасы сырой нефти в США были на 6,2% выше сезонного 5-летнего среднего, запасы бензина выше на + 12,1%. Добыча нефти снизилась на 0,8% до 12,3 млн. баррелей в сутки, что на 6,1% ниже рекордно высокого уровня в феврале — 13,1 млн. баррелей в сутки. 

Пятничные еженедельные данные Baker Hughes показали, что количество активных нефтяных вышек США на неделе, закончившейся 17 апреля,сократилось на 66 буровых установок до 3,5-летнего минимума и составили 438 установок.

Золото

Июньские золотые фьючерсы Gold Jun '20 (GCM20) за неделю подешевели на 3,08%, торги закрылись на отметке $1 698,8 за тройскую унцию.

Драгоценные металлы в пятницу упали до недельных минимумов. Надежды на смягчение карантинных мер в США и ЕС и возобновление экономической активности в течение нескольких недель, способствовали росту акций и снижению спроса на драгоценные металлы. 

Фонды продолжают покупать золото, длинные позиции по “золотым ETF” выросли до рекордных уровней в 2924,22 млн. тонн.; также фонды нарастили длинные позиции по серебру до рекордного максимума в 672,278 млн унций.

h2>Рынок Форекс

GBPUSD — в начале недели пара преодолела сильное сопротивление в районе 1,2487. Но к концу недели вернулась к этому уровню.

para-gbpusd

GBPUSD, D

XAUUSD — во вторник золото в паре с дoлларом зафиксировало очередной максимум 1747,18, но в пятницу завершило торги на 1682,28.

para-zoloto-dollar

XAUUSD, D

USDCAD — в среду валютная пара показала очень сильный рост на фоне решения Банка Канады оставить процентную ставку без изменений — открытие 1,3880 - закрытие 1,4118. На следующий день обновила максимум 1,4182. Затем последовал откат, и пара закрыла недельные торги возле сильного уровня 1,4000.

para-dollar-usa-dollar-canada

USDCAD, D

Такие обзоры только в видео-формате от Александр Герчика и кураторов вы сможете получать в рамках Годовой Программы Наставничества «Волки с Уолл Стрит. 3.0» Во время этой программы вы сможете отточить все свои знания в трейдингу и подтянуть его до максимально высокого уровня.



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Поделиться в соц. сетях: