Как провести анализ рынка

Основные моменты:

Любая успешная сделка на рынке начинается с исследования большого объема разнообразной информации. Для того, чтобы принять решение о входе в рынок или, напротив, выхода из сделки, либо о внесении корректировок в инвестиционный портфель, необходимо понимание текущей рыночной ситуации и прогноз дальнейшего движения цены выбранных активов.

Не имеет значения, краткосрочная торговля или долгосрочное инвестирование, открытие позиции должно основываться на осознанном решение. Такое решение может быть принято только в результате серьезной аналитической подготовительной работы.

Сделка — это уже вершина айсберга, вся основная масса работы проводится до открытия рынков. Выполнение “домашней работы”, подготовка к торговому дню — элементы успешной торговой системы. Большое внимание уделено данному вопросу на семинаре А. М. Герчика“Трейдинг от А до Я”

Виды анализа

Трейдеры применяют различные методы анализа в зависимости от выбранного рынка, торговой стратегии, продолжительности сделки, временных интервалов. Основные виды анализа, которые используют трейдеры и фондового рынка, и срочного рынка, и валютного рынка Форекс — это технический и фундаментальный анализ.

Технический анализ наиболее применим в краткосрочной торговле.  

Фундаментальный анализ имеет большее значение для долгосрочного инвестирования.

Однако, при этом не все так однозначно, потому, что краткосрочные трейдеры вынуждены считаться с факторами фундаментального характера, такими как экономическая статистика, общее настроение определенного рынка, состояние сектора экономики, влияние других фундаментальных факторов на преобладающие тенденции; долгосрочные трейдеры используют методы технического анализа для выбора оптимальной точки входа.

Исключение составляют только скальперы, которые торгуют исключительно по графику.

Как провести анализ рынка Форекс

Большое количество частных трейдеров выбирают именно Форекс. Этому есть логическое объяснение — данный рынок наиболее доступен для трейдеров не обладающих большим стартовым капиталом, регистрация клиентского счета у Форекс брокера достаточно проста, выбор брокеров и их сервисов огромен. 

Краткосрочные форекс-трейдеры используют в своих стратегиях методы технического анализа, инструментарий которого огромен.

Основным и главным инструментом технического анализа является ценовой график. График является отражением истории инструмента, на основании которой трейдер может сделать предположение о дальнейшем движении цены выбранного актива. 

Большинство трейдеров имеют свой набор торговых инструментов. Они изучают их поведение, корреляцию с другими рынками, диапазоны максимальных и средних движений, поэтому со временем, начинают хорошо понимать их реакции. Чаще всего это мажорные валютные пары. Но есть любители торговать кросс-парами или экзотическими валютами.

Этапы проведения анализа 

1. Анализ рынка начинается с изучения экономического календаря. Во время выхода особенно важных новостей, которые могут повлиять на движение валютной пары, трейдеры стараются выйти из рынка, только если не используют стратегию торговли на новостях. 

Для валютных пар в составе которых есть доллар США, такими новостями является отчет Nonfarm Payrolls, решение ФРС по процентной ставке с комментариями главы федрезерва, для британского фунта — решение Банка Англии по процентной ставке и основам денежно-кредитной политики, для ЕС — решения ЕЦБ и другие важные экономические индикаторы. На движение валют могут повлиять и политические события, например, выборы Трампа сопровождались большими движениями в долларе и мексиканском песо.

reakciya-USDMXN

Реакция USDMXN и индекса доллара на выборы Трампа 8 ноября 2016 г

Поэтому первый этап анализа рынков связан с просмотром предстоящих событий и определение активов, которые, предположительно, будут реагировать на публикации. При наличии открытых позиций в таких активах, опытные трейдеры рекомендуют или закрыть сделки, или уменьшить объем позиции.

Вся необходимая информация — время публикации макроэкономических данных, страна выхода статистики, валюта, показатели (предыдущие, прогнозируемые, фактические), важность события — представлены в экономическом календаре. Большинство Форекс-брокеров размещают на своих ресурсах подобную информацию.

2. Для золота имеет значение динамика индекса доллара. Ослабление американской валюты способствует более активным покупкам желтого металла. В кризисные периоды ФРС использует, как инструмент, низкие процентные ставки, что тут же отражается на снижении курса американской валюты и возрастающем интересе к покупкам золота.  

zoloto-i-dollar

Обратная взаимная корреляция золота и индекса доллара

3. Для серебра и других промышленных металлов большое значение имеет выход экономической статистики о деловой активности, объеме промышленного производства, занятости, росте новых заказов и других важных показателях в странах-потребителях.

4. Ситуация на рынке нефти — объемы запасов, рост или снижение производства и другие — влияет на мировые цены на “черное золото”. Это в свою очередь, отражается на валютах стран, которые являются либо крупнейшими экспортерами, либо импортерами нефти. Здесь есть и обратная связь — снижение экономической активности в странах, которые являются основными потребителями нефти также может оказывать существенной влияние на рост или падение нефтяных котировок.

5. После оценки фундаментальных факторов трейдеры могут перейти к техническому анализу

Наиболее важным элементом анализа рынка является определение ключевых уровней и основных тенденций — глобальных и краткосрочных. Трейдеры исследуют как ведет себя цена при приближении к уровням, и это дает им возможность прогнозировать будущие движения рынка.

Показательным примером может быть график золота.

Месячный график позволяет увидеть сильные уровни сопротивления в районе $1800 в 2011 - 2012 г.г., исторический максимум $1921 в сентябре 2011 года и уровень в районе $1366 в период 2016 - 2018 г.г.

XAUUSD-M

XAUUSD, M

Трейдеры имели возможность, при приближении цены к данным уровням, использовать стратегии на отбой от уровня или пробойные стратегии.

XAUUSD

Недельный график XAUUSD, сильный уровень сопротивления $1366 (High 2016 - 2018 г.г.)

Возле данного уровня были оптимальные точки входа в сделки на продажи с контролируемыми рисками.

XAUUSD-1

Дневной график XAUUSD

При каждом приближении цены к уровню, трейдеры имели возможность искать точки входа для продаж. 

XAUUSD-W

XAUUSD, W

В июне 2019 года сопротивление $1366 было преодолено, в июле 2020 года были преодолены исторические уровни 2011 года, трейдеры имели возможность открывать сделки на покупки.

Поиск оптимальной точки входа, объем позиции, установка защитных стопов или целей по прибыли зависят от индивидуальной стратегии каждого трейдера.



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Поделиться в соц. сетях: