Еженедельный обзор мировых рынков: 12 - 16 апреля 2021 года

Американский рынок

Уолл-стрит завершила еще одну успешную неделю, когда все три основных индекса выросли более чем на 1% и поднялись до рекордных максимумов. 

Фондовые индексы США завершили торги ростом на фоне сильных квартальных отчетов крупнейших банков и экономической статистики, которая свидетельствует о восстановлении экономики.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,18% и закрылся на историческом максимуме закрытия выше 34 000 пунктов на отметке 34 200,67. 

S&P 500 прибавил 1,41% до нового максимума закрытия 4 185,47. С начала года индекс широкого рынка вырос более чем на 11%, причем, лидерами роста стали энергетика и финансы.

Nasdaq Composite поднялся на 1,09% до 14 052,34.

Nasdaq 100 закрылся на историческом максимуме 14 038,5.

Russell 2000 немного отстал от эталонных показателей +0,86%.

amerikanskie-indeksi

Американские индексы

Сектор базовых материалов показал наибольший рост +3,76% на фоне роста цен на золото и медь. Акции крупнейших добывающих компаний были среди лидеров — FCX +12,04%, NEM +6,34%, PPG +11,26%.

Бумаги компаний сферы здравоохранения также были особенно сильны и прибавили +2,5% капитализации. Инвесторов воодушевило заявление Pfizer (PFE +5,83%) о том, что к концу мая компания может поставить на 10% больше вакцины, чем обещала ранее. Moderna (MRNA +21,21%) сообщила о том, что ее мРНК-вакцина более чем на 90% эффективна в защите от COVID-19 и более чем на 95% эффективна против тяжелого течения заболевания в течение шести месяцев после второй дозы.

Потребительский циклический сектор вырос на 1,61%. Здесь лидировали бумаги TSLA +9,27%, SBUX +4,56%.

Компании сектора технологий нарастили 0,85% капитализации.

Наибольший интерес для инвесторов представляли акции NVDA, которые выросли на +10,5%. На прошедшей неделе NVIDIA представила свой первый процессор для GPU базе Arm, предназначенный непосредственно для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. NVIDIA утверждает, что в некоторых случаях процессор может обеспечить десятикратный прирост производительности по сравнению с существующими серверными чипами. 

ADBE +4,17%, MSFT +1,91%, AAPL +0,88%. 

Отставали акции INTC -5,14%, MU -4,87%.

sektora-S&P-500

Сектора S&P 500

Финансовый сектор завершил торги с +0,84%.

Настроение участников рынков поддержали сильные квартальные отчеты банковских гигантов JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo и Morgan Stanley. 

При этом, акции JPM упали на 1,91% за неделю, BAC — на 2,10%, MS — на 2,64%. Инвесторов беспокоит слабый рост кредитов. Акции WFC выросли на 8,25%. 

Экономические данные также оказались благоприятными. 

Розничные продажи в марте выросли на 9,8%, что является максимальным показателем с мая. 

Еженедельные заявки на пособие по безработице составили 576 000, что значительно ниже ожиданий и является минимумом с марта 2020 года.

Предварительный показатель настроений потребителей Мичиганского университета также достиг своего наилучшего уровня 86,5 после 84,9 в марте.

Неделя принесла важные данные по инфляции. 

Основные потребительские цены выросли в марте на 0,6%, базовые цены (без учета продуктов питания и энергоносителей) выросли на 0,3%, что несколько выше консенсус-прогнозов. 

Цены на импорт выросли за месяц на 1,2%, что также выше ожиданий. 

Европейский рынок

Акции в Европе выросли на надеждах на восстановление мировой экономики и рост корпоративных доходов, несмотря на бушующую пандемию и строгие меры изоляции во многих станах.

Немецкий индекс DAX вырос на 1,48%, французский CAC 40 — на 1,91%, итальянский FTSE MIB — на 1,29%, британский FTSE 100 прибавил 1,31%.

evropeyskie-indeksi

Европейские индексы

Среди лидеров роста были SIE +4,96%, AIR +2,5%, CON +5,99%, DAI +3,31%.

Согласно официальным данным, в феврале экономика Великобритании выросла на 0,4%, чему способствовал рост промышленного производства, а также розничных и оптовых продаж. Снижение экономики на 2,9% в январе было пересмотрено до 2,2%.

Италия повысила целевой показатель дефицита бюджета в этом году до 11,8% от ВВП с январского прогноза в 8,8%.

Потребительские цены в ЕС в марте увеличились на 1,3% в годовом выражении; в месячном выражении рост составил 0,9%. Показатели совпали с ожиданиями аналитиков.

Азиатские рынки

Азиатские фондовые биржи демонстрировали разнонаправленную динамику. 

Японские индексы  закрылись небольшим снижением — Nikkei 225 (-0,28%), TOPIX (-0,3%). 

Иена немного ослабла по отношению к доллару США, закрывшись в верхнем диапазоне 108 йен. 

Настроения японских инвесторов улучшились в середине прошедшей недели, так как МВФ пересмотрел свои прогнозы в отношении регионального роста в Азии. Согласно новым данным, азиатская экономика вырастет на 7,6% в 2021 году, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 6,9%; в 2022 году МВФ ожидает дальнейшего роста на 5,4%.

Основной китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,7%, CSI 300 с большой капитализацией, который имеет более высокий вес в технологических акциях, упал на 1,4%. 

Экономические данные из Поднебесной дали повод задуматься - приведут ли сильные данные по ВВП к сокращению ликвидности или разочаровывающие данные по промышленному производству за март дадут властям повод сделать паузу. 

Рост ВВП Китая в 1 квартале достиг 18,3% в годовом исчислении.

В марте экспорт в долларовом выражении вырос на 30,6%. 

Розничные продажи превзошли ожидания — увеличение на 33,9% против 28%. 

Промпроизводство замедлило рост 14,1% против 18%. 

Экономисты указали на более медленный, чем ожидалось, рост ВВП в первом квартале текущего года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года — 0,6% против 3,1%.

Южнокорейский Kospi и гонконгский Hang Seng закрылись повышением - +2,34% и 0,94%, соответственно.

aziatskie-indeksi

Азиатские индексы

Российский рынок

Российский фондовый рынок завершил неделю убедительным ростом.

Общий позитивный фон мировых площадок, к тому же, объявленные США санкции, которые не затронули ведущие отрасли экономики РФ, поддержали настроения инвесторов.

Индекс Мос Биржи вырос на 3,22% и закрылся на максимуме на отметке 3598,44 пункта.

Индекс РТС вырос на 5,59%.

rossiyskie-indeksi

Российские индексы

Лидерами роста стали акции "Распадской", подорожавшие на 22,85%. Ралли вызвало сообщение о том, что основной акционер Evraz планирует разделить свой бизнес на угольный и металлургический.

Бумаги "Северстали" (CHMF) выросли на 13,89% после решения Совета директоров о дивидендах в размере 46,77 руб. на акцию по итогам первого квартала. 

Акции "НЛМК" (NLMK) подорожали на +7,86%.

Бумаги “Газпрома” (GAZP) ушли вверх на 6,01% на новостях  о том, что правление "Газпрома" рекомендовало выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 12,55 руб. на акцию, аналитики прогнозировали 9,04 руб. на акцию.

Акции золотодобытчиков — PLZL и POLY поднялись на 4,56% и 5,46%, соответственно.

Подешевели акции MVID — на 4,21%, YNDX — на 2,68%.

rossiyskie-aksii

Российские акции

Сырьевые рынки

Нефть

Нефтяные котировки за неделю подскочили на 6% и завершили торги на 4-х недельных максимумах.

Майские фьючерсы WTI CLK21 выросли на 6,42% до $63,13 за баррель.

Июньские контракты Brent подорожали на 6,07% до $66,77 за баррель.

fyuchersi-WTI-i-Brent-NYMEX

Фьючерсы WTI и Brent, NYMEX

Цены на энергоносители росли на фоне сильных экономических данных из Китая, второго по величине потребителя нефти в мире. 

В США зафиксирован рост спроса на топливо для автомобилей. В четверг Министерство транспорта сообщило, что количество миль, пройденных на автомагистралях США, выросло до 16,7 миллиарда миль за неделю, закончившуюся 11 апреля, что на 1% выше, чем на той же неделе в 2019 год.

В среду IEA (Международное энергетическое агентство) повысило прогноз мирового спроса на нефть на 2021 год на +230 000 баррелей в сутки до 5,7 млн ​​барр./д., ссылаясь на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам агентства, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

Vortexa сообщает о снижении объемов сырой нефти, хранящейся во всем мире на танкерах, которые стояли не менее семи дней, на -1% по весу до 105,81 млн баррелей по состоянию на 9 апреля.

Еженедельные данные EIA показали, что запасы сырой нефти в США по состоянию на 9 апреля были на + 1,6% выше среднего сезонного значения за 5 лет, запасы бензина — на -2,4% ниже среднего за 5 лет и запасы дистиллятов - на + 3,4% выше среднего за 5 лет. 

Добыча сырой нефти в США выросла на 0,9% до 11,0 млн баррелей в сутки. 

Министерство энергетики США сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей. 

Согласно последним данным Baker Hughes, количество активных нефтяных вышек в США выросло на +7 за неделю, закончившуюся 16 апреля, до максимума за 11,5 месяца, составившего 344 буровых установки.

Несмотря на постепенное восстановление экономической ситуации в отдельных регионах, неопределенность, связанная с пандемией, продолжает своим присутствием влиять на рынки.

Рост заболеваемости в разных уголках планеты вызывает новую волну беспокойств по поводу ужесточения ограничений, которые нанесут ущерб экономическому росту, и в результате спросу на энергию.

В мире по-прежнему сохраняется глобальный профицит нефти и высокие запасы сырой нефти, которые на + 1,6% выше среднего за 5 лет.

Металлы

Цены на золото установились на максимуме за 1,5 месяца.

Драйверами роста стали ослабление доллара и рост спроса на драгоценный металл в Китае.

Индекс доллара завершил недельные торги на четырехнедельном минимуме 91,58 пункт.

Reuters сообщило, что Народный банк Китая (НБК) разрешит местным и международным банкам импортировать дополнительно 150 тонн золота для удовлетворения местного спроса.

Июньские фьючерсы на золото GCM21 выросли на 2,04% и закрылись в пятницу на отметке $1780,2 за унцию.

Майское серебро SIK21 закрылось с повышением на 3,08% на отметке $26,105 за унцию.

fyuchersi-na-zoloto-i-serebro-COMEX

Фьючерсы на золото и серебро, COMEX

Сильные экономические данные из Китая являются бычьим фактором для рынка промышленных металлов и серебра.

Основную поддержку золоту оказывают пандемия и связанная с ней неопределенность.

Спрос на актив-убежище и «голубиная» политика центральных банков поддерживают интерес инвесторов к драгоценным металлам.



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Поделиться в соц. сетях: