Еженедельный обзор мировых рынков: 08 - 12 марта 2021 года

Американский рынок

Американские акции возвращаются на рекордную территорию. 

S&P 500 на прошедшей неделе поднялся на 2,64%, что стало самым сильным недельным ростом c начала февраля. 

Индексы резко выросли после того, как президент Джо Байден подписал в четверг один из крупнейших законопроектов США о фискальном стимулировании.

Nasdaq Composite за неделю вырос на 3,09%.

Dow Jones Industrials ежедневно штурмовал дневные максимумы, завершив торги с +4,07%, закрылся на рекордной отметке 32 778,64. Dow показал самый большой недельный рост с ноября.

amerikanskie-indeksi-nedelniy-grafik

Американские индексы, недельный график

Высокотехнологичный Nasdaq остановил трехнедельное падение, но испытывал давление, поскольку рост доходности облигаций и опасения по поводу инфляции снижали привлекательность быстрорастущих акций  технологических компаний. 

Инвесторы отдавали предпочтение бумагам, которые должны выиграть от быстрого восстановления экономики США.

Все сектора индекса S&P 500 закрылись в зеленой зоне.

sektora-S&P-500

Сектора S&P 500

Самый большой рост продемонстрировали акции компаний, работающих в сфере недвижимости +5,72%.

Бумаги потребительских циклических товаров выросли на 5,13%. Автопроизводители показали рекордный рост — TSLA +16,02%,  GM +10,25%, F +8,96% — согласно данным WSJ, в США электрический кроссовер Mustang Mach-E компании Ford Motor начал отбирать долю рынка Tesla. 

Промышленные компании и коммунальные предприятия нарастили капитализацию выше 4%. Акции Boeing Co выросли на 6,82% после сообщений о росте заказов и поставок в феврале. Заказы Boeing в феврале превзошли заказы Airbus.

Финансовый сектор +3,46%. JPM +3,47%, BAC +2,73%, C +7,05%, WFC +6,79%.

Базовые материалы выросли на 3,24%.

Бумаги технологического сектора подорожали на 2,24%. MSFT +1,79%, AAPL -0,32%, ORCL -4,02%, ADBE +0,79%. 

Акции Apple (AAPL) потеряли более 10% за последний месяц и выглядят значительно слабее рынка — технологический Nasdaq Composite за этот период снизился на 4,35%, а S&P 500 вырос на 0,72%. Немаловажное негативное влияние на динамику акций AAPL оказали новости о резком сокращении заказов на производство iPhone 12 mini с 5G на 70% в первой половине 2021 года, а также снижении общего производства смартфонов примерно на 20%. Эксперты отмечают сезонность снижения продаж в весенний период и особенность спроса на модель mini, учитывая, что оценки общих поставок iPhone в 2021 году сохранились.

Наименьший рост показали технологические компании сектора коммуникаций +0,98%. GOOGL -2,25%, FB +1,56%, TWTR +1,72%.

Акции DIS выросли на +3,72% после сообщений о достижении более 100 миллионов подписчиков сервиса Disney + по всему миру, а также об открытии двух парков развлечений в Калифорнии с 1 апреля.

Большая часть экономических данных за неделю была оптимистичной.

Количество первичных заявок на пособие по безработице достигло нового минимума и составило 712 000, что является самым низким показателем с ноября.

Как продемонстрировал опрос Мичиганского университета, настроения потребителей в США улучшились в начале марта до самого высокого значения за год.

Быстрое распространение вакцин и увеличение финансовой помощи вызвали опасения по поводу роста инфляции. Внимание экспертов приковано к заседанию ФРС по вопросам денежно-кредитной политики, которое состоится на следующей неделе.

В феврале рост потребительских цен ускорился до самого быстрого значения за последние шесть месяцев — индекс потребительских цен вырос на 0,4% после роста на 0,3% в январе, в годовом выражении показатель составил 1,7% против 1,4% в предыдущем месяце.

Эксперты считают, что большая доля февральского прироста была обусловлена резким скачком цен на энергоносители.

При этом, продовольственные товары подорожали на 0,2%.

Без учета цен на  продовольствие и энергоносители, ИПЦ вырос на 0,1% м/м.

Экономисты прогнозируют краткосрочный рост базовой инфляции весной до 2,5%.

Европейский рынок 

Фондовые индексы на европейских площадках завершили неделю ростом - немецкий DAX прибавил +4,18%, французский CAC 40 +4,56%, итальянский FTSE MIB +5,00%, британский FTSE 100 вырос на 1,97%.

evropeyskie-indeksi-nedelniy-grafik

Европейские индексы, недельный график

Доходность основных государственных облигаций еврозоны упала. ЕЦБ объявил, что ускорит покупку облигаций во втором квартале, чтобы сдержать недавний рост доходности. 

ЕЦБ повысил прогноз ВВП и инфляции на 2021 год. По последним оценкам, рост ВВП ЕС в 2021 году составит 4%, по сравнению с декабрьским прогнозом роста на 3,9%.

ЕЦБ пересмотрел прогноз инфляции до 1,5% с 1% на 2021 год и скорректировал оценку на 2022 год с 1,1% до 1,2%.

Экономика Великобритании сократилась на 2,9% в январе.

Согласно официальным данным, объем производства в Великобритании в январе упал на 2,9% из-за резкого спада в секторе услуг. Экономисты прогнозировали сокращение на 4,9%.

Экспорт товаров из Великобритании в ЕС, за исключением золота и других драгоценных металлов, упал на 40,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Импорт Великобритании из ЕС упал на 28,8%.

Азиатские рынки 

Япония

Фондовые индексы Японии закрыли неделю ростом — Nikkei 225 прибавил 2,96%, более широкий TOPIX +2,89%.

Согласно обновленным данным, ВВП Японии рос более медленными темпами, чем прогнозировалось в последнем квартале прошлого года. Экономика выросла на 11,7% г/г, что ниже ожиданий 12,7%. 

Расходы домашних хозяйств упали на 6,1% в январе по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

18 - 19 марта ожидается заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике.

Китай

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 1,4%, а индекс CSI 300 для компаний с большой капитализацией — на 2,2%.

Индекс потребительских цен Китая в феврале снизился на 0,2% г/г, в то время как индекс цен производителей подскочил на 1,7% г/г — это самый быстрый рост с 2018 года. 

Товарный экспорт Китая за январь и февраль в совокупности вырос примерно на 61% в годовом исчислении в долларовом выражении, импорт вырос на 22%.

aziatskie-indeksi

Азиатские индексы

Российский рынок

Российские индексы на прошлой неделе обновляли максимумы.

Индекс МосБиржи завершил пятницу на новом историческом максимуме 3639,50 с недельным ростом на 3,67%.

Индекс РТС поднялся на 4,98% за неделю и достиг годового пика 1519,50.

rossiyskie-indeksi

Российские индексы

Акции росли, следуя за позитивным настроением на мировых площадках и дорогой нефтью, которая находится вблизи отметки 70 долларов за баррель Brent.

Среди лидеров роста были акции "Северстали" (CHMF) (+5,15%), "НОВАТЭКа" (NVTK) (+9,82%), "Сургутнефтегаза" (SNGS) (+3,85%), "Татнефти" (TATN) (+9,90%), "ЛУКОЙЛа" (+1,92%), "Магнита" (+2,50%), "Роснефти" (ROSN) (+0,1%), Сбербанка (+2,68% ао и +3,02% "префы").

Подешевели бумаги "Полюса" (PLZL) (-2,69%), "АЛРОСА" (ALRS) (-0,21%).

Акции "М.Видео" (MVID) упали на -10,98% на фоне известий о том, что SPO компании прошло по нижней границе ценового диапазона 725-740 руб. за акцию. 

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила повышение ставки до нейтрального уровня уже в этом году.

rossiyskie-aksii

Российские акции

Сырьевые рынки

Нефть

Цены на нефть немного снизились за неделю.

Фьючерсы на Brent выросли до максимальной отметки $69,63 за баррель в четверг, недельные торги завершив небольшим снижением на 0,20% к $69,22.

Фьючерсы WTI подешевели на 0,42%, до $65,64.

fyuchersi-WTI-Brent-nedelniy-grafik

Фьючерсы WTI и Brent, недельный график

Как сообщалось, ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году до 96,27 млн б/с, вместо 96,05 млн б/с, как прогнозировалось ранее.

Количество активных буровых установок в США упало на единицу до 402 за неделю до 12 марта, согласно данным Baker Hughes.

EIA сообщило о росте запасов нефти и нефтепродуктов на 13,798 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 5 марта, что превысило прогноз 0,816 млн. баррелей.

Производственные мощности НПЗ в США в среднем составляли 12,3 млн. баррелей в день, что превысило производство предыдущей недели на 2,4 млн. баррелей в день.

По данным агентства, запасы сырой нефти в США были на 6% выше среднего сезонного пятилетнего показателя; запасы бензина — на 6% ниже среднего сезонного пятилетнего показателя; запасы дистиллятов — на 4% ниже среднего сезонного показателя за 5 лет.

Цена на нефть West Texas Intermediate в марте составила $66,08 за баррель 5 января 2021 г., что на $4,53 больше, чем на прошлой неделе, и на $24,94 больше, чем год назад. 

Металлы

Фьючерсы на золото на этой неделе выросли на 1,4% на фоне ослабления доллара.

fyuchersi-na-zoloto-i-serebro-COMEX-W

Фьючерсы на золото и серебро, COMEX, W

Платина показала самый большой еженедельный прирост за четыре недели +6,4%.

Мягкая политика центральных банков и опасения по поводу инфляции оказывают поддержку драгоценным металлам.

Серебро подорожало на 2,5%. Инвесторы ожидают скорейшего восстановления экономики и роста спроса на сырьевые товары.

Цены на палладий (+1,33%) и медь (+1,43%) также были в зеленой зоне, натуральный газ -(3,74%) завершил недельные торги снижением.

drugie-siryevie-tovari

Другие сырьевые товары



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Поделиться в соц. сетях: