Еженедельный обзор мировых рынков: 02 - 06 августа 2021 года

На прошлой неделе в центре внимания были заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике и отчет о занятости вне сельского хозяйства в США.

На мировых биржах доминировало позитивное настроение, хотя распространение Дельта является наиболее тревожным фактором, который пока остается совершенно непредсказуемым и непрогнозируемым.

Рост заболеваемости в отдельных регионах вынуждает правительства вводить ограничения, что вызывает беспокойство по поводу глобального роста и создает проблемы в поставках.

В США суточный прирост вернулся к уровням до начала вакцинации.

В Китае почти половина провинций всего за две недели опять столкнулась с новыми вспышками, что побудило власти во вторник отменить рейсы в Пекин и заблокировать город Нанкин. Также введены ограничения на железнодорожные перевозки для поездов из 23 регионов.

Американский рынок

Основные индексы фиксировали рекорды — S&P 500 и Dow Jones Industrials достигли новых исторических максимумов. 

По итогам недели - S&P 500 прибавил 0,79%, DJIA +0,78%, Nasdaq +1,11%.

amerikanskie-indeksi

Американские индексы

Наиболее активно росли акции крупнейших банков на фоне резкого роста доходности казначейских облигаций — в пятницу, после публикации отчета Министерства труда, доходность по 10-летним  Treasury подскочила к 1,3% (+6,4%).

Финансовый сектор +2,49%.

JPM +3,77%, BAC +4,67%, C +5,1%, WFC +6,17%.

Бумаги платежных сервисов отставали — MA -2,96%, V -2,02%.

Акции коммунальных предприятий также показали лучшие результаты +1,92%.

Технологический сектор нарастил 1,52% капитализации. 

MSFT +1,6%, NVDA +4,45%, AMD +3,63%, ADBE +1,5%, ORCL +2,35%. Бумаги производителя чипов Qualcomm (Qcom) были слабее рынка и снизились на 2,35%. Компания в этом году демонстрирует сильные результаты по выручке и прибыли. В конце недели стало известно, что Qualcomm Inc. ведет переговоры с производителем запчастей Veoneer Inc. о поглощении за 4,6 миллиарда долларов. Таким образом, производитель процессоров расширит свое присутствие на рынке автомобильных микросхем.

sektor-bazovikh-materiflov

Наиболее слабо выглядел сектор базовых материалов -1,27%.

Экономическая статистика

Отчет Nonfarm Payroll оказался лучше ожиданий.

Число рабочих мест вне сельского хозяйства в июле выросло на 943 000, что превысило прогноз аналитиков 870 000 и является рекордным за 11 месяцев. 

otchet-Nonfarm-Payroll

Отчет Nonfarm Payroll

Уровень безработицы упал до 16-месячного минимума в 5,4% при ожиданиях 5,7%. 

Результаты за апрель и май были пересмотрены в сторону увеличения, средняя почасовая оплата выросла больше прогноза (4,0% против 3,8%).

Потребительский кредит в США в июне вырос до рекордного уровня + 37,69 млрд долларов, что превзошло ожидания + 23,00 млрд долларов.

Комментарии президента ФРС Далласа Каплана в пятницу были ястребиными в отношении политики центробанка и негативными для акций, когда он сказал, что ФРС должна начать постепенное сокращение покупок активов «скорее раньше, чем позже».

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 59,5 пункта (минимум за полгода) при прогнозах роста до 61 пункта с июньских 60,6 пункта.

Июньский рост производственных заказов оказался неожиданным (1,5% против 1,0%)

Самым большим сюрпризом на этой неделе стал индекс сектора услуг ISM, который подскочил до 64,1, что намного выше ожиданий 60,5. 

Европейский рынок

Акции в Европе росли на фоне сильных отчетов и оптимизма по поводу восстановления экономики. 

В местной валюте панъевропейский индекс STOXX Europe 600 закрылся повышением на 1,78%. 

Французский CAC 40 прибавил 3,09%, итальянский FTSE MIB вырос на 2,51%; немецкий DAX — на 1,45%, британский FTSE 100 — на 1,35%.

evropeyskie-indeksi

Европейские индексы

В четверг внимание инвесторов было обращено на итоги заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике.

Центробанк сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Регулятор также оставил без изменения объем покупок активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов.

В июне потребительская инфляция в Великобритании составила 2,5% г/г., предыдущий показатель 2,1%.

Банк Англии считает, что рост потребительских цен кратковременно может превысить показатель 3% и достичь пика 4% ближе к концу года на фоне повышения цен на энергоносители и сырьевые товары.

BoE сохранил свой прогноз по ВВП на текущий год на уровне 7,25% и повысил прогноз на 2022 год с 5,75% до 6%. 

Показатель деловой активности в производственном секторе в ЕС в июле превысил ожидания экономистов 62,8 против 62,6.

Индикатор в сфере услуг — ниже прогноза 59,8 против 60,2.

Цены производителей в еврозоне выросли на 1,4% в июне по сравнению с 1,3% в мае. Без учета энергоносителей цены производителей выросли на 0,7%.

Азиатские рынки

Биржи региона закрылись ростом, несмотря на тревожную эпидемиологическую ситуацию.

Японский Nikkei 225 +1,97%, китайский Shanghai Composite +1,79%, гонконгский Hang Seng +0,84%, южнокорейский Kospi +2,12%.

aziatskie-indeksi

Азиатские индексы

Япония

Фондовые рынки Японии по итогам недели показали рост — Nikkei 225 вырос на 1,97%, а более широкий TOPIX — на 1,49%, на фоне оптимистичных отчетов о прибылях и убытках. 

Настроения ухудшает ситуация с коронавирусом, суточный рост заболеваемости в Токио и по всей стране достиг рекордных показателей, а эксперты предупреждают о возможном дальнейшем усугублении ситуации.

Правительство расширяет карантинные ограничения.

МВФ понизил прогноз по ВВП Японии на 2021 год, учитывая влияние карантинных мер на экономический рост. Япония стала единственной страной группы G7, которой пришлось понизить рейтинг. Согласно новым данным, экономика страны вырастет на 2,8% в годовом исчислении в 2021 году, по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 3,3%.

МВФ ожидает, что по мере вакцинации, ситуация изменится, и в 2022 году показатель достигнет 3,0% по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%.

Составной индекс PMI от au Jibun Bank Japan упал до 48,8 в июле с 48,9 в июне.

PMI в производственном секторе 53 после июньского 52,2. 

Расходы домашних хозяйств в июне упали на 5,1% г/г. Внутренний спрос оставался слабым из-за чрезвычайного положения.

Китай

На Шанхайской фондовой бирже преобладали покупатели, в итоге индексы закрылись ростом — Shanghai Composite вырос на 1,8%, а CSI 300 для компаний с большой капитализацией — на 2,3%. 

Инвесторы с осторожностью относились к секторам, которые попали под особый контроль властей, предпочитая отрасли, пользующиеся сильной официальной поддержкой. 

Эксперты отмечают замедление экономического импульса Поднебесной.

PMI в производственном секторе в июле 50,3 при ожиданиях 51, предыдущий показатель 51,3. 

Сектор услуг выглядел лучше — 54,9 против июньского 50,3.

По данным таможни, экспорт в июле вырос на 19,3% г/г, по сравнению с 32,2% в июне, ожидалось 20,8%.

Импорт увеличился на 28,1%, по сравнению с 36,7% в июне, прогноз 33,0%.

Положительное сальдо торгового баланса составило 56,58 млрд долларов в июле по сравнению с прогнозом 51,54 миллиарда долларов и 51,53 миллиарда долларов в июне.

Российский рынок

Рынок акций РФ выглядел позитивно, несмотря на обвал цен на нефть.

По итогам недели индекс МосБиржи вырос на 0,9%,  РТС — на 0,44%.

RTSI-IMOEX

RTSI, IMOEX

В пятницу локомотивом отката стали бумаги "Газпрома", которые продавались на новостях об аварии на одном из заводов концерна. 

По итогам недели GAZP -1,77%.

Подешевели бумаги золотодобытчиков — POLY -2,57%, PLZL -2,33%.

Акции металлургов также снижались — “Северсталь” (CHMF) -2,2%, "НЛМК" (NLMK) -0,96%, "Норникель" (GMKN) -0,95%, UC Rusal (RUAL) -1,37%.

Нефтегазовый сектор был под давлением падающих цен на нефть — "ЛУКОЙЛ" (LKOH) -1%, “Сургутнефтегаз” (SNGSP) -1,63%.

Подорожали акции Сбербанка +4,44% на фоне сильного отчета, "Газпром нефти" (SIBN) +0,48%, Татнефти +1,17%, "АЛРОСА" (ALRS) +6,23%.

Сырьевые рынки

Нефть

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 6,25% до 70,7 долл. за баррель.

Сентябрьский контракт WTI обвалился на 7,67% до 68,28 долл. за баррель.

fyuchersi-na-neft-marki-WTI-Brent-NYMEX-W

Фьючерсы на нефть марки WTI, Brent, NYMEX, W

Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти на 3,63 млн баррелей за неделю при ожидании снижения на 3-4 млн.

Рост индекса доллара до недельного максимума в пятницу оказал давление на цены на энергоносители, а распространение дельта-варианта Covid усиливает опасения по поводу спроса.

Индия по-прежнему сообщает о падении спроса — данные трех крупнейших розничных продавцов топлива в Индии показали, что продажи дизельного топлива в июле были на 11% ниже показателя за тот же период в 2019 году.

Давление на рынок также оказывает решение об увеличении добычи ОПЕК+.

Vortexa сообщает о снижении мировых запасов сырой нефти на плавучих хранилищах на -1,6% по весу до 86,25 млн баррелей.

EIA сообщило, что запасы сырой нефти в США по состоянию на 30 июля были на -5,8% ниже среднего сезонного значения за 5 лет, запасы бензина — на -3,5% ниже среднего за 5 лет, запасы дистиллятов — на -6,7% ниже среднего за 5 лет. 

Добыча сырой нефти в США за неделю — на уровне 11,2 млн баррелей в сутки.

По данным Baker Hughes, количество активных нефтяных вышек в США за неделю выросло на +2 установки до 387 единиц.

Металлы

Цены на драгоценные металлы упали на фоне укрепления доллара и роста доходности 10-летних казначейских облигаций до 2-недельного максимума 1,3%.

Фьючерсы на золото COMEX подешевели на 2,9% до 1760 долл. за унцию.

Контракты на серебро рухнули на 4,78% до 24,325 долл. за унцию.

fyuchersi-na-zoloto-i-serebro-COMEX-W

Фьючерсы на золото и серебро, COMEX, W

Драгоценные металлы в пятницу распродавались после сильного отчета о занятости — золото упало до 5-недельного минимума, а серебро — до 4-месячного минимума.



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Поделиться в соц. сетях: